四大协会“振臂高呼”，芯片股“嗨翻”！机构：看好低国产化环节

遭美国无理打压后，中国半导体行业奋起“硬刚”。

今日，A股半导体板块涨幅居前，截至发稿，成都华微20CM涨停，纳芯微涨超12%，博通集成、大为股份涨停，国民技术、华岭股份涨超9%，卓胜微、裕太微-U、国芯科技、捷捷微电涨超7%，富瀚微涨超6%。

港股半导体板块表现活跃，宏光半导体涨超7%，晶门半导体涨超3%，中芯国际、上海复旦涨超2%，华虹半导体涨超1%。

四大协会引领风向

12月3日，中国半导体行业协会、中国汽车工业协会、中国互联网协会、中国通信企业协会集体发布声明，针对美国对华采取的出口限制表示坚决反对，认为美国相关芯片产品不再安全、不再可靠。

四协会建议，相关企业谨慎采购美国芯片，扩大与其他国家和地区芯片企业合作，积极使用内外资企业在华生产制造的芯片，呼吁中国政府支持可靠半导体产品供应商的稳定发展。

就在前一日，美国发布了最新的半导体出口管制措施，限制名单包含140家中国公司。

这已经是拜登政府时期第三次对华半导体发布大规模限制措施。

面对美国的频频打压，我国半导体行业选择“不忍了，硬刚”。

此次四大协会的发声非常直接，且带有很强的呼吁性，有望引发整个行业跟进，减少使用美国芯片，增加国产芯片的市场份额。

看好低国产化环节

影响上，中信证券认为，此次四大行业协会呼吁具有风向引领作用，后续其他行业也有望跟进，国内半导体产业整体国产化节奏有望进一步加快，低国产化环节的相关厂商迎来突破机遇，此外制造环节也有望受益本土化生产需求提振。

展望未来，一方面，中国拥有庞大的下游产业集群和需求市场，以此为契机，各行业有望形成加大国产芯片采用的风向，促进本土芯片制造和设计。

另一方面，部分外资企业也推行“China for China”等“在地化”生产策略，将中国的需求放在中国大陆晶圆厂生产，有望促进芯片制造环节发展。

细分行业来看，汽车芯片中，计算类、模拟类等低国产化细分赛道有望接力。

互联网芯片中，信息安全是重中之重。当前，在CPU、GPU等环节还是高度依赖海外芯片龙头，但国产芯片快速追赶，在纸面性能、计算生态等角度，国产芯片厂商正在逐步打开国产空间，预计在后续的算力建设中持续受益。

通信芯片中，高速率交换机快速增长，芯片国产化提速。光模块来看，AI驱动国内云厂商资本开支大增，光模块等网络设备需求增长。国内400G/800G数通光模块加速放量。光模块相关的光芯片和电芯片目前同样亟需国产替代，相关产业链厂商迎来加速突破机遇。

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