A股新牛市,重要主线出现
本周股市涨得人头晕目眩,上证涨了12.81%,创业板更是涨了22.7%,有史以来都没看见过如此夸张的强势。
随着重磅政策将信心注入,许多个股都迅速进行着估值修复。
这其中,对于“破净”板块被重点提及,此前很多股票跌成了破净股,如果用破净股数量来描述股市底部的话也很贴切。周二收盘的时候,破净股占整个A股的比重来到了13.68%,比以往几次重要历史底部都更高。
站在底部长线投资的视角来看,破净股的估值修复,会成为接下来的重要主线吗?
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我们先来复盘一下这周的行情。
大盘终于迎来资金的簇拥,短短几天,很多重点板块的涨幅是我们久久难得一见的高度。
首先,像地产金融,自然是牛市旗手,同时正中政策红心。
周一发布会提出的降准、降息、降存量房贷利率,还有部署一系列中长期资金入市的安排。
最终起到的效果,将是缓解居民房贷压力,盘活金融机构资本,从而促进全社会的资金流动。所以从周二开始,保险、银行、券商、地产都是领涨的先锋部队。尽管到了周五,央行降准降息兑现,银行板块成为了少数下跌的板块之一,这说明对净息差收窄或以牺牲银行盈利为代价的担忧仍然存在,尤其国有行利息占比高,当天跌得也更多。
接着,食品饮料、医疗服务众多泛消费赛道被按在地上摩擦了很久,负面预期已经充分定价,可以说已经是蓄势待发。
实际上宽松政策服务的核心,还是经济增长,那么无论对实体经济的生产消费还是金融活动,都是极大的利好。有钱了喝酒吃肉,受益的终究还是消费。
记性好的,只需要回想起始于2022年10月的那波行情,就能做出选择。
周四在政治局会议的催化下,资金扎堆爆买大消费。白酒指数历经两日破天荒的涨幅,贵州茅台重回1600。当天还有上海推出的巨额消费补贴,实实在在地为餐饮、旅游、零售等消费股送上一波助攻。
以及,不能忽视的成长板块。
普涨行情也发生了迅速的板块轮动,必然不会丢下科技成长。创业板指奇迹般地以涨停结束了本周,单周涨超20%,即使在2015年都没发生过。
开玩笑话说是上交所宕机给的机会,但实际上“价值搭台,成长看戏”是牛市复苏经久的规律,一旦资金面和情绪面改善了,在风险偏好提升的市场里,小票涨起来反而更容易。
而且这其中有三方面的原因可能支持成长板块的投资:
1)中美降息刺激下,成长板块弹性更大的估值修复机会;
2)近期信创、鸿蒙、AI手机、数据要素等产业进展和政策催化不断,一些相关概念股获得资金追捧;
3)证监会在“国九条”基础上提出“并购六条”,支持上市公司围绕战略性新兴产业、未来产业等进行并购重组。
除此以外,在A股的红利,顺周期、成长等板块里,其实还分化出一条独特的风格。
央行创设了两项新的货币政策工具,用于支持机构上市企业获取资金和股票增持,给市场带来增量资金。因为表态十分积极,首期总计规模就多达8千亿,而且一期不够可以再来第二期,第三期,一下子点燃了市场的信心。
当贷款利率和股息率的息差达到令大股东有动力去增持的条件时,增持股票又会刺激股价上涨,带来赚钱效应。
具备这种条件的上市公司,大多数集中于股息率较高的红利板块。红利是近几轮行情中都能够享受长线资金抱团的板块,本身逻辑没有太大硬伤,业绩稳定且分红可观。经过连续三个月的调整基本回到年初的位置,这周开始反弹就是一根超级大阳线。
当然,大部分上市公司都面临着市值管理的要求,自“国九条”将市值管理确立为上市企业考核评价要求之后,周二晚证监会又发布了一则专门针对市值管理的指引,这里面专门对主要指数成分股,以及长期破净股提出了要求。
值得一提的是,牛市普涨往往也意味着消灭破净股。本周Wind破净指数同样拉了根大阳线,涨幅超过15%。红利,顺周期、成长等板块里虽然风格各异,但都有不少市净率小于1的股票。
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